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Daily Investing Briefing - 2026-02-20 투자 뉴스레터 구독자를 위한 2026-02-20 기준 오늘의 핵심 요약입니다. 1) 🚨 오늘의 헤드라인 (3줄 요약) • 미국 3대 주요 증시(다우, S&P 500, 나스닥)는 기술주 매도세와 미국-이란 간 지정학적 긴장, 사모신용(Private Credit) 관련 우려 가 겹치며 일제히 하락 마감했습니다 [1-3]. • 미국의 원유 재고가 예상과 달리 대폭 감소(-901만 배럴)하고 중동 지역 무력 충돌 우려가 커지면서 국제 유가(WTI, 브렌트유)가 2.4% 이상 급등 했으며, 안전자산인 금 가격도 동반 상승했습니다 [4-6]. • 미국의 신규 실업수당 청구 건수와 필라델피아 연은 제조업 지수 등 경제 지표가 양호하게 발표된 가운데, 연준(Fed) 회의록에서 금리 인상 가능성이 시사 되며 미국 달러 인덱스가 1개월 내 최고치 수준으로 강세를 보였습니다 [7-9]. 2) 📈 급등/급락 섹터와 원인 • 급등 섹터 및 종목 (에너지, 농기계 등): - 에너지: 미국-이란 간 지정학적 분쟁 우려와 원유 재고 대폭 감소 소식으로 유가가 급등하면서 에너지 기업인 옥시덴탈(OXY)이 9% 이상 큰 폭으로 상승 했습니다 [4, 6, 10]. - 농기계: 디어 앤 컴퍼니(DE) 는 주당순이익(EPS) 2.42달러, 매출 96.1억 달러로 시장의 예상치(EPS 2.02달러, 매출 75.9억 달러)를 크게 상회하는 호실적을 발표하며 10% 이상 급등 했습니다 [11, 12]. • 급락 섹터 및 종목 (기술, 여행, 수영장/레저 용품 등): - 기술 및 AI 관련주: 막대한 AI 인프라 지출에 대한 부담감 등으로 기술주 전반에 매도세가 나타났으며, IT 서비스 기업 EPAM 시스템즈(EPAM)가 17% 이상 폭락 했습니다 [3, 12, 13]. - 기타 급락주: 부킹 홀딩스(BKNG)가 7% 이상, 수영장 용품 업체 풀(POOL) 코퍼레이션이 13%...

Daily Investing Briefing - 2026-02-19 투자 뉴스레터 구독자를 위한 2026-02-19 기준 오늘의 핵심 요약입니다. 🚨 오늘의 헤드라인 (3줄 요약) 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 인플레이션이 둔화되지 않을 경우 추가 금리 인상 가능성이 논의되었다는 소식에 시장의 경계감이 높아졌습니다 [1, 2]. 미국과 이란 간의 긴장 고조로 인해 국제 유가가 4% 이상 급등하며 배럴당 70달러 선을 위협하고 있습니다 [3, 4]. 인공지능(AI) 수요에 대한 기대감과 주요 기업들의 견조한 실적 발표가 이어지며 나스닥 지수는 0.8%대 상승세를 기록했습니다 [5, 6]. 📈 급등/급락 섹터와 원인 급등 섹터 : 정보기술(IT) 및 소비재 섹터가 실적 호조에 힘입어 강세를 보였습니다. 가민(GRMN)은 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 9% 이상 급등했고, 글로벌 페이먼츠(GPN)와 윙스탑(WING)도 10%가 넘는 높은 수익률을 기록했습니다 [5, 7-9]. 또한 AI 인프라 수요 지속으로 마이크론(MU, +5.17%)과 엔비디아(NVDA, +1.75%) 등 반도체주가 상승을 주도했습니다 [5, 6]. 급락 섹터 : 부동산(REITs) 및 일부 에너지 섹터는 약세를 면치 못했습니다. 금리 인상 가능성이 재부각되면서 크라운 캐슬(CCI, -4.82%)과 아메리칸 타워(AMT, -3.33%) 등 금리에 민감한 리츠 종목들이 하락했습니다 [5, 10]. 에너지 분야에서는 HF 싱클레어(DINO)가 실적 영향으로 10% 이상 급락했습니다 [5, 11]. 💡 내일 투자 포인트(Actionable Insight) 연준 위원들 사이에서 금리 인하 기대감과 인상 가능성이 팽팽히 맞서고 있음이 확인됨에 따라, 향후 발표될 경제 지표에 따른 시장 변동성 확대에 유의해야 합니다 [1, 2]. 유가 급등이 인플레이션 압력을 다시 자극할지 여부가 관건이며, 이는 연준의 통화 정책 경로를 더욱 복잡하게 만들 수 있...

Daily Investing Briefing - 2026-02-18 1) Market Overview / 시장 흐름 요약 🌐 English On February 17, 2026, major U.S. stock indices closed with marginal gains as investors navigated persistent AI-related anxiety and rising Treasury yields [1-3]. The S&P 500 edged up 0.10% to 6,843.22, the Nasdaq Composite rose 0.14% to 22,578.38, and the Dow Jones Industrial Average added 0.07% to finish at 49,533.19 [3, 4]. Despite Nvidia (NVDA) gaining 1.18% and Apple (AAPL) rising 3.17%, broader tech sentiment remained under pressure due to fears that AI spending might disrupt traditional software moats and impact white-collar employment [1, 5, 6]. The 10-year Treasury yield moved toward the 4.07% level, reflecting market unease ahead of the upcoming Federal Open Market Committee (FOMC) meeting minutes [2, 3, 7]. Geopolitical developments also influenced the session, including Japan’s commitment to invest $36 billion in U.S. energy and industrial projects [8, 9]. 🇰🇷 한국어 2026년 2월 1...

Daily Investing Briefing - 2026-02-18 1) Market Overview / 시장 흐름 요약 🌐 U.S. equity markets finished slightly higher on February 17, 2026 , as investors navigated persistent anxiety over artificial intelligence (AI) disruption and rising Treasury yields [1-3]. The Nasdaq Composite led gains with a 0.14% increase to 22,578.38, while the S&P 500 added 0.10% to close at 6,843.22 [3]. The Dow Jones Industrial Average edged up 0.07% to 49,533.19, staying under the critical 50,000 threshold [3, 4]. Market sentiment was heavily influenced by AI-related fears regarding white-collar job security , which have caused volatility in the software sector [5]. In the bond market, the 10-year Treasury yield rose to 4.075% , reflecting investor digestion of a strong January jobs report and anticipation of the upcoming FOMC meeting minutes [3, 6, 7]. A significant tailwind came from Japan's pledge to invest $36 billion in U.S. energy and critical mineral projects, providing a boost t...

Daily Investing Briefing - 2026-02-17 2026년 2월 17일 미국 증시 현황입니다. 2월 16일은 '워싱턴 탄생일(Presidents Day)'로 미 증시가 휴장했으므로, 가장 최근 거래일인 2월 13일 종가와 휴장 기간 중의 주요 소식을 정리합니다 [1-3]. 1. 시장 요약 2월 13일 장은 지수별로 혼조세를 보이며 마감했다 [4]. 다우 지수는 소폭 상승하며 5만 선을 회복하려는 시도를 이어갔으나, 나스닥은 AI 부문의 수익성 우려와 소프트웨어 업종의 약세로 하락했다 [3, 5]. 휴장일인 16일, 글로벌 시장은 얇은 거래량 속에 일본의 GDP 데이터 부진과 미 대법원의 관세 관련 결정을 기다리며 관망세를 보였다 [3, 6]. 지수 종가 전일 대비 등락률 S&P 500 6,836.17 +3.41 +0.05% Nasdaq Composite 22,546.67 -50.48 -0.22% Dow Jones 49,500.93 +48.95 +0.10% S&P 500 VIX 21.20 +0.60 +2.91% (데이터 출처: Stooq, Investing.com) [4, 7] 2. 어닝스 (Earnings) 휴장기 전후로 주요 기업들의 실적 발표가 이어지고 있다. 진행 상황: 16일에는 호주의 BHP 그룹(BHP)이 ADR 기준으로 0.85% 상승했고, 컨스텔레이션 소프트웨어(CNSWF)가 2.69% 상승 마감했다 [8, 9]. 발표 예정(2/17): 메드트로닉(MDT), 팔로알토 네트웍스(PANW), 케이던스 디자인(CDNS), 리퍼블릭 서비스(RSG), 에너지 트랜스퍼(ET), 벌칸 머티리얼즈(VMC) 등이 실적을 내놓을 예정이다 [10-12]. 3. 기업 동향 AI 및 기술주: AI가 화이트칼라 직종을 대체할 것이라는 공포가 소프트웨어 업종을 압박하고 있다 [2, 13]. 엔비디아(NVDA)는 2.21%, 애플(A...

Daily Investing Briefing - 2026-02-16 2026년 2월 16일 미국 증시 현황 및 주요 지표 요약이다. 1. 시장 요약 2026년 2월 13일 종가 기준, 미국 증시는 혼조세로 마감했다. 다우 존스와 S&P 500 지수는 소폭 상승했으나, 나스닥은 기술주 중심의 매도세에 하락했다 [1, 2]. 시장은 화이트칼라 직종에 대한 AI 대체 공포와 금리 전망을 주시하고 있다 [3, 4]. 주요 시장 지표 (2026-02-13 기준) | 항목 | 종가 | 전일 대비 | 등락률 | |---|---:|---:|---:| | S&P 500 | 6,836.17 | +3.41 | +0.05% | | Nasdaq Composite | 22,546.67 | -50.48 | -0.22% | | Dow Jones | 49,500.93 | +48.95 | +0.10% | | Russell 2000 | 2,646.70 | +30.87 | +1.18% | | CBOE VIX | 20.60 | -0.22 | -1.06% | (출처: Stooq, Investing.com, MarketWatch [1, 2, 5]) 2. 어닝스 (Earnings) 2월 16일 및 전후로 주요 기업들의 실적 발표가 진행 중이다. * 2월 16일 발표: BHP 그룹(BHP), 페어팩스 파이낸셜(FRFHF), 컨스텔레이션 소프트웨어(CNSWF), 브리지스톤(BRDCY), 소노코 프로덕츠(SON), 오터 테일(OTTR) 등 [6-8]. * 2월 17일 예정: 메드트로닉(MDT), 팔로알토 네트웍스(PANW), 케이던스 디자인(CDNS), 리퍼블릭 서비스(RSG) 등이 실적 발표를 앞두고 있다 [9]. 3. 기업 동향 빅테크 약세: 엔비디아(NVDA) -2.21%, 애플(AAPL) -2.27%, 메타(META) -1.55%, 알파벳(GOOGL) -1.06% 등 주요 대형 기술주들이 일제히 하락하며 나스닥 압박 [1, 10]. AI...

Daily Investing Briefing - 2026-02-15 2026년 2월 15일 기준(현지시간 13일 장 마감 반영) 미국 증시 현황입니다. 시장 요약 뉴욕 증시는 혼조세로 마감했다. 다우 지수와 S&P 500은 소폭 상승 했으나, 기술주 중심의 나스닥은 0.22% 하락 하며 약세를 보였다 [1-3]. 특히 나스닥은 기술주 매도세의 영향으로 22,546.67포인트까지 밀렸다 [1, 4]. 다우 지수는 49,500.93으로 마감하며 5만 선을 목전에 두고 공방을 벌이는 모습이다 [1, 5]. 항목 종가 전일 대비 등락률 기준일 S&P 500 6,836.17 +3.41 +0.05% 2026-02-13 Nasdaq Composite 22,546.67 -50.48 -0.22% 2026-02-13 Dow Jones 49,500.93 +48.95 +0.10% 2026-02-13 어닝스 (실적) 에어비앤비(Airbnb): 실적 발표에서 예상치를 상회하는 수치를 기록하며 도이치뱅크(Deutsche Bank)로부터 투자의견 상향 조정을 받았다 [6, 7]. 맥도날드(McDonald's): 시장 예상치를 뛰어넘는 강력한 실적을 발표하며 월가의 긍정적인 평가를 받았다 [7]. 크래프트 하인즈(Kraft Heinz): 기업 분할 중단 여파로 단기적 상승 여력이 제한적이라는 평가와 함께 JP모건으로부터 투자의견이 하향되었다 [7]. 기업 동향 빅테크 약세: 엔비디아(-2.21%), 애플(-2.27%), 메타(-1.55%) 등 주요 기술주들이 일제히 하락했다 [1, 3, 8]. 특히 애플은 최근 하락세가 두드러지며 투자자들의 우려를 사고 있다 [1, 8]. AI 공포 확산: AI가 화이트칼라 일자리와 미디어 산업, 사무용 소프트웨어 시장을 침식할 것이라는 우려가 시장을 지배하고 있다 [6, 9, 10]. 마이크로소프트와 아마존 역시 이러한 'AI ...

Daily Investing Briefing - 2026-02-14 2026년 2월 13일(현지시간) 미국 증시는 1월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 낮게 발표되었음에도 불구하고, 대형 기술주를 중심으로 한 AI 고평가 우려가 지속되며 혼조세로 마감했다. 1. 시장 요약 다우 지수와 S&P 500 지수는 소폭 상승하며 보합권에서 마감했으나, 나스닥 지수는 기술주 매도세에 밀려 하락했다 [1-3]. 시장은 둔화된 인플레이션 수치에 안도하면서도, 최근 가파르게 오른 AI 관련주들의 수익성 및 거품 논란에 민감하게 반응하는 모습이다 [4-6]. 지수 스냅샷 (2026-02-13 종가 기준) | 항목 | 종가 | 전일 대비 | 등락률 | | :--- | :---: | :---: | :---: | | S&P 500 | 6,836.12 | +3.36 | +0.05% | | Nasdaq Composite | 22,546.67 | -50.48 | -0.22% | | Dow Jones | 49,500.93 | +48.95 | +0.10% | | Russell 2000 | 2,641.94 | +26.11 | +1.00% | 2. 어닝스 (Earnings) 주요 기업들이 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 개별 종목 장세가 뚜렷했다 [7]. Enbridge (ENB): 주당순이익(EPS) 0.88달러를 기록하며 예상치(0.7874달러)를 상회했다 [7]. Safran SA (SAFRY): EPS 1.15달러로 예상치(1.14달러)를 소폭 웃돌았다 [7]. Magna Intl (MGA): EPS 2.18달러(예상 1.77달러)의 어닝 서프라이즈를 기록하며 주가가 18.80% 폭등했다 [8]. Moderna (MRNA): 주당 2.11달러 손실을 기록했으나 예상치(-2.62달러)보다 적은 손실 폭을 보이며 5.26% 상승했다 [9]. Applied Materials (AMAT): 견조한 실적을 바탕으로 8.04% 상...

Daily Investing Briefing - 2026-02-13 2026년 2월 12일(현지시간) 뉴욕 증시는 AI 산업에 대한 회의론과 거시 경제 지표 부진이 겹치며 3대 지수 모두 큰 폭으로 하락 마감함 [1-3]. 시장 요약 AI 디스럽션(AI disruption)에 대한 공포가 시장 전반에 확산되며 기술주 중심으로 매도세가 강하게 나타남 [4, 5]. 특히 나스닥은 2% 넘게 급락하며 하락세를 주도함 [1, 3]. 공포지수로 불리는 VIX 지수는 전일 대비 15~17% 이상 폭등하며 시장의 불안감을 반영함 [6, 7]. 주요 시장 지표 (2026-02-12 종가 기준) | 항목 | 종가 | 전일 대비 | 등락률 | |---|---:|---:|---:| | S&P 500 | 6,832.74 | -108.73 | -1.57% | | Nasdaq Composite | 22,597.15 | -469.32 | -2.03% | | Dow Jones | 49,451.88 | -669.52 | -1.34% | | S&P 500 VIX | 20.73 | +3.08 | +17.45% | 어닝스 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT): 주당순이익(EPS) 2.21달러를 기록했으나 주가는 3.38% 하락함 [8]. 시스코(CSCO): 실적 발표 후 12.60%~13.23% 폭락하며 테크 섹터 전반에 하방 압력을 가함 [7, 9]. 앱러빈(APP): 실적 실망감에 19.54% 급락하며 하락률 상위에 랭크됨 [1, 7]. 지브라(ZBRA): 실적 호조에 힘입어 8.43%~9.36% 상승하며 역행함 [7, 10]. 박스터(BAX): 16.01% 급락하며 헬스케어 섹터 내 부진을 보임 [7, 11]. 기업 동향 빅테크 약세: 애플(AAPL) -4.87%, 아마존(AMZN) -2.20%, 메타(META) -2.80% 등 주요 대형주들이 일제히 하락함 [1]. AI 회의론: AI Spending(지출) 과잉에 대...